Notre expertise au service de vos projets patrimoniaux
ASCD, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et située à Versailles dans les Yvelines, met son expertise au service de vos projets patrimoniaux. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Un accompagnement personnalisé pour une relation de confiance
L’approche personnalisée d’ASCD, votre conseil en gestion de patrimoine renforce la relation de confiance qui s’établit de manière durable avec nos clients. Nous adaptons nos conseils pour répondre aux besoins spécifiques qui ont été exprimés.
Une vision globale de votre patrimoine
Votre patrimoine varie dans le temps. Vous avez pris ou prendrez des décisions avec divers intervenants : banquiers, assureurs, conseillers. Cependant, les solutions parfois opportunistes que vous avez adoptées sont-elles toujours adaptées à vos besoins et valeurs ?
Chez ASCD, votre conseil en gestion de patrimoine, nous offrons une réponse objective, transversale et personnalisée à vos préoccupations patrimoniales.
Vous êtes :
Agréments et expertise de votre conseil en gestion de patrimoine
Ainsi, le conseil ASCD dispose des agréments et compétences nécessaires à l’exercice de son activité, couvrant notamment:
- L’administration et l’organisation de votre patrimoine
- La gestion et la valorisation de votre patrimoine
- La protection de vos proches
- La préparation de la retraite
- La transmission de votre patrimoine
- Les impacts juridiques, fiscaux et économiques de vos décisions…
De plus, votre expert répond à vos problématiques dans un contexte national ou international…
Vos attentes
Approche professionnelle de votre conseil en gestion de patrimoine
- vous écouter
- répondre à vos questions
- vous accompagner dans la prise de décisions
Nous comprenons vos objectifs afin d’établir des préconisations adaptées. Ainsi, nous prenons en compte vos préoccupations juridiques, budgétaires, économiques, fiscales et successorales et les multiples interactions qui les caractérisent. Nous abordons également les risques en matière de durabilité et les incidences négatives éventuelles.
Nous nous appuyons si nécessaire sur un réseau de partenaires (assureurs, avocats, experts comptables, notaires, asset managers…) pour vous proposer les solutions les plus pertinentes.
La société de conseil en gestion de patrimoine ASCD est membre de la CNCEF, chambre professionnelle des experts financiers accompagnateurs de croissance.
ASCD adhère aussi aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP. D’autre part, en tant qu’entreprise, ASCD est membre des réseaux suivants: Versailles Club Affaires, femmes qui bougent. Retrouvez-nous sur linkedin et Annuaire.
ASCD a été distinguée par Décideurs magazine pour la qualité de sa pratique.
Nos valeurs
- Réactivité
- Compétence
- Stabilité
- Confidentialité
- Transparence
Demandez un devis
Pour une étude approfondie de votre situation, demandez dès maintenant un devis et découvrez les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins patrimoniaux.